Акихиса Ёсии продолжает грызть гранит науки в самом низшем 11-Ф классе академии Фумидзуки, где статус определяется победой в «школьных войнах» с помощью призываемых существ. Однако его верная команда, подобно благородным самураям, сражается не ради привилегий, а за справедливость, завоевав уважение во всей школе. Это привело к созданию особого «ближнего круга» — невероятного союза двоечников из класса «Ф» и отличников из класса «А», которых связывают крепкая дружба, родственные узы и первые романтические чувства.