Действие возвращается на Землю, чей облик изменился: теперь у неё несколько лун, а природных ресурсов почти не осталось. Возвращение гигантских кораблей-«изгнанников» с колонистами привело к перенаселению. Цивилизация зависит от Великого Озера — главного источника пресной воды, за который сражаются королевство Туран и Федерация Адес. Им противостоят небесные пираты, чьи базы скрыты в горах, а юркие летательные аппараты наводят ужас на вражеские корабли. После вероломного нападения Адеса сёстры Лилиан и Милия вынуждены бежать, и их спасают пилоты-«горцы» — юная Фам и загадочный Дио. Начинается война, где героям предстоит найти неожиданных союзников и придумать гениальный стратегический ход, чтобы противостоять могущественному противнику.