В двух городах-близнецах с названием Отова, расположенных в разных полушариях, разворачиваются две истории. В зимнем городе старшеклассник Хиро, живущий отдельно от семьи и рисующий мангу, балансирует между заботой своей подруги детства Кэй и увлечением раскованной одноклассницей Мияко. Тем временем в летнем Отове мечтатель Рэндзи знакомится с загадочной девочкой Тихиро, которая на следующий день его не узнаёт. Столкнувшись с её странной болезнью памяти, он пытается помочь, обращаясь даже к её таинственному опекуну Химуре, чьи способности кажутся сверхъестественными.