Весной 1946 года в подмосковном посёлке орудует жестокая банда бывших карателей. Лейтенант милиции Сергей Высик, безуспешно преследующий преступников, привлекает к расследованию своих фронтовых товарищей. Дело резко усложняется после убийства учёного, связанного с секретным государственным проектом «Голем», целью которого является создание послушного сверхчеловека. Высик знакомится с руководителем проекта — академиком Буравниковым, терзаемым угрызениями совести. Объединив усилия, они пытаются остановить бандитов и предотвратить воплощение опаснейших экспериментов.