В районе под кураторством майора Началова действует подпольная лаборатория по производству метамфетамина, от некачественного наркотика которой гибнут люди. Четверо курсантов — Харламов, Кречетов, Царев и Ушаков — вот-вот получат дипломы, но у каждого свои проблемы: у Кречетова роман с дочерью Началова, а Харламову грозит отчисление после конфликта с начальством. Майор решает взять всех четверых в свой новый отдел, чтобы одновременно помочь молодым людям и получить в команду незасвеченных и честных сотрудников для борьбы с преступностью.