1968 год. Семья Мальмон — Феликс, Мирей и их дети Эрик и Мишель — переезжает в Марсель. Спустя несколько лет, едва обосновавшись в квартале Бельвиль, Феликс знакомится с местным бандитом Сержем и неожиданно находит в нём друга. Тот постепенно втягивает Феликса в крупные преступления, что в итоге приводит к аресту — свою же жертву сдала банда Сержа. Чтобы уберечь детей от правды, Мирей лжёт им, будто отец уехал воевать в Израиль. Пока Мишель и Эрик проводят время с Сержем, их мать изо всех сил пытается оградить их от пагубного влияния нового «друга семьи».