Во времена династии Юань могущественные кланы воинов и магов ведут бесконечную войну за обладание легендарными артефактами — мечом То-Лун и саблей Йи-Тинь, ведь по преданию тот, кто завладеет ими, получит власть над миром. Страна измучена жестокими междоусобицами, и лишь один человек может положить конец хаосу. Это юный Мокэй, поклявшийся отомстить вождям враждующих кланов за смерть своего отца. Его путь мести неожиданно становится ключом к спасению царства от полного уничтожения.