Действие этой современной адаптации классической новеллы По разворачивается в Новом Орлеане. Молодой человек, совершивший убийство, не может избавиться от навязчивого стука сердца своей жертвы, который преследует его повсюду. Постепенно он теряет рассудок, его мучают кошмары и видения, в которых он сам превращается в монстра. Единственным светлым моментом в его жизни становится Ариэль — таинственная девушка, навещающая его по ночам. Но возможно, и она — лишь ещё одна галлюцинация его разрушенного сознания.