В начале правления Эдварда I английский дворянин Уолтер, изгнанный за отказ служить норманнскому королю, покидает родину, чтобы исполнить завет отца. Вместе с верным лучником Тристамом Гриффином он поступает на службу к персидскому полководцу Баяну. Тому поручено сопроводить караван с дарами к императору Китая, в числе которых — белокурая красавица Мариам. Между ней и Уолтером вспыхивает взаимное чувство. Преодолев долгий путь через пустыни и горы, путники попадают в императорский дворец, но вместо почестей их ждёт плен. Чтобы вернуться в Англию и осуществить свою мечту об освобождении родины, им придётся совершить отчаянный побег через древние катакомбы.