Американский миллиардер Хьюго Дракс кажется добропорядочным бизнесменом, но на самом деле он — безумный учёный с апокалиптическим замыслом. Он планирует уничтожить всё человечество на Земле, чтобы заселить планету новой расой идеальных людей, выращенных на его секретной космической станции. Агенту 007 предстоит расследовать это дело, пройдя через Калифорнию и бразильские джунгли, а затем отправиться в открытый космос, чтобы предотвратить глобальную катастрофу и сорвать коварные планы злодея.