Агент 007 получает новое задание: вывезти из Стамбула советскую перебежчицу Татьяну Романову и сверхсекретный шифровальный аппарат «Лектор». Однако миссия оказывается ловушкой, устроенной таинственной организацией СПЕКТР. Её лидер, Эрнест Ставро Блофелд, стремится не только заполучить аппарат и обострить отношения между Востоком и Западом, но и отомстить Бонду за гибель доктора Но. Агенту предстоит опасное противостояние с главным убийцей СПЕКТРа, Робертом Шоу, в знаменитой схватке в купе «Восточного экспресса».