Молодой актёр Егор Берсеньев пытается закрепиться в Москве, посещая пробы и подрабатывая на праздниках в костюме Деда Мороза. Однажды его уговаривают выступить в детском доме, где он знакомится с замкнутым мальчиком Федей. Эта неожиданная встреча заставляет Егора по-новому взглянуть на свою жизнь и переосмыслить собственные цели.