В конце XVII века Пётр Первый издаёт указ о праздновании Нового года. В это время ко двору царя под видом учёного-механика прибывает Магистр тёмной магии, мечтающий проникнуть в Волшебные миры и вернуть себе силу. Врата в эти миры скрыты в московской Сухаревой башне, которую охраняет граф Яков Брюс — сподвижник Петра, учёный и Чародей Равновесия. Его ученик, подросток Петя, узнаёт о коварных планах Магистра и спешит предупредить дочь Брюса Маргариту. Из-за ссоры дети случайно рвут древний манускрипт, источник силы графа, и чтобы восстановить его, им предстоит опасное путешествие по Волшебным мирам.