Прошло время после бурных событий, и жизнь в городе вошла в спокойное русло. Отец Андрей продолжает служить в церкви, общается с прихожанами и в баре, и на рыбалке, а подаренный мотоцикл чинит вместе с Гришкой. Спокойствие нарушает приезд Ивана Денисова — старого друга Андрея по криминальному прошлому. Иван, вышедший из тюрьмы и не нашедший места в жизни, просит о помощи. Священник помогает ему устроиться на работу и даже поддерживает его роман с Катей. Однако внезапное появление банды из Петербурга, разыскивающей Ивана, вынуждает отца Андрея снова взять в руки оружие, чтобы защитить своих близких.