На птичьем дворе из необычного яйца вылупляется птенец странного вида, совершенно непохожий на других утят. Все обитатели двора — гуси, утки и индюки — находят его уродливым и сторонятся. Особенность этой пластилиновой анимации в том, что главный герой слеплен из пластилина, в то время как все остальные домашние птицы имеют реалистичное перьевое покрытие, что лишь подчеркивает его отличие и одиночество в этом мире.