За несколько недель до крупнейшего авиашоу молодой истребитель Су-27 Витязь поступает в ученики к опытным самолётам-ветеранам, чтобы как следует подготовиться к состязанию. Однако все тренировки летят насмарку, когда он влюбляется в лёгкий и очаровательный самолёт по имени Молния. Витязь и не подозревает, что новая знакомая — помощница жестокого истребителя Грома, который вынашивает коварные планы против нашего героя. Сможет ли Витязь завоевать сердце Молнии, сорвать замыслы злодея и победить в грядущем авиашоу?