Главный врач провинциальной психиатрической лечебницы Андрей Рагин ведет размеренную жизнь, пока не встречает пациента Ивана Громова. Умный и начитанный, Громов поражает доктора своим острым, философским умом. Их долгие беседы постепенно переворачивают мировоззрение Рагина, заставляя его усомниться в собственном здравомыслии и увидеть абсурдность окружающей действительности. Фильм ставит сложные вопросы о природе безумия и той тонкой грани, что отделяет его от нормы.