Молодая мама Женя и её сын Гриша ждут Новый год. Мальчик мечтает о визите Деда Мороза, а его мама — о встрече с любящим человеком, который станет для Гриши отцом. В праздничную ночь к ним заглядывают друзья — семьи Огурцовых и Калинкиных. После шумных проводов старого года Женя пытается уложить сына спать, но Гриша твёрдо намерен дождаться волшебного гостя. К всеобщему удивлению, Дед Мороз действительно появляется на пороге, хотя его никто не звал.