Первая половина XIII века. Молодой новгородский князь Александр, любимый простым народом, сталкивается с угрозами со всех сторон: с юга надвигается огромная армия Батыя, шведские рыцари замышляют крестовый поход и уже отправили в город своего шпиона. Боярская оппозиция готовит покушение на князя и предательский план сдачи Новгорода. Даже его лучший друг Ратмир, воспылавший страстью к княжне, может превратиться в опасного врага. В этих испытаниях Александру предстоит проявить не только воинскую доблесть, но и дипломатическую дальновидность, и подлинную житейскую мудрость.