В 1975 году голландский злодей Голдмембер похитил Нейджела Пауэрса, отца легендарного шпиона Остина. Чтобы спасти родителя, Остин в XXI веке заключает временный союз со своим заклятым врагом Доктором Зло и использует его машину времени, чтобы отправиться в эпоху диско. Однако в 1975 году выясняется, что Доктор Зло сам замешан в похищении и сотрудничает с Голдмембером. Вместе с очаровательной напарницей Фокси Клеопатрой Остину предстоит раскрыть коварный заговор двух злодеев, чтобы освободить отца и предотвратить их планы по захвату мира.