Во время Второй мировой войны немецкий учёный Ник Раус владеет расчётами для создания оружия невероятной силы. Чтобы не допустить, чтобы эти разработки попали к нацистам, спецслужбы СССР, США и Великобритании объединяются. Однако немцам удаётся похитить учёного и отправить его в Германию. Американский агент Фрэнк Хоссом присоединяется к советской диверсионной группе, чтобы перехватить конвой с Раусом. После опасной операции союзникам удаётся освободить учёного, но теперь между ними самими разгорается конфликт — кому достанется ценнейший секрет, способный изменить ход войны.