В 1780 году в Россию приезжает знаменитый авантюрист граф Калиостро, чтобы давать спиритические сеансы для высшего света. Он похищает юную Марью Ивановну под видом лечения её отца и пытается добиться её расположения, однако девушка остаётся холодна. Их путь приводит в провинциальное поместье, где живёт мечтательный юноша, влюблённый в мраморную статую и надеющийся с помощью магии Калиостро её оживить. Но встреча с живой и искренней Машей вносит неожиданные изменения в его планы и чувства.