В СССР 1920-х годов, во времена НЭПа, студент Одесского музыкального техникума и комсомолец Костя Иванов открывает для себя джаз. Это увлечение стоит ему места в учебном заведении, где ему ставят ультиматум: бросить музыку или покинуть техникум. Костя выбирает джаз и решает собрать собственный ансамбль. На его объявление откликаются два музыканта — Стёпа, виртуоз банджо, и барабанщик Жора. Увлечённые энергией нового звучания, они начинают вместе репетировать, делая первые шаги в мире свободной музыки.