Отец велит троим сыновьям жениться, и каждый должен найти свою судьбу, выпустив стрелу в чистом поле. Старший брат попадает на боярский двор к знатной девице, средний — к купеческой дочери. А вот младшему, Ивану, выпадает необычная участь: его стрела залетает на болото и оказывается у лапки обыкновенной лягушки-квакушки. Так начинается чудесная и поучительная сказка о том, что за простой внешностью может скрываться настоящая красота и мудрость.