Фэнтези-драма о легендарном новгородском богатыре Василии Буслаеве, сыне посадника. Обладая недюжинной силой, данной ему свыше, он живёт по своей воле и дружит с простым людьми, чем навлекает гнев местных купцов. Когда на Русь нападает жестокий враг, Василий встаёт на защиту родной земли. Радуясь его уходу в поход, богачи надеются, что он не вернётся, но богатырь преодолевает все козни и возвращается в Новгород победителем, обретая ещё и любовь.