Царь Еремей отправился в путешествие по своим владениям, но у колодца был пленён подводным царём Чудом-Юдом. Чтобы получить свободу, Еремею пришлось пообещать выкуп — то, о чём он даже не подозревал в своём царстве. А тем временем дома царица родила ему наследника. История повествует о любви рыбацкого сына Андрея и Варвары-красы, которая вопреки козням и интригам нашла своё счастье, а царю Еремею довелось устыдиться своего нерадивого отпрыска, прежде чем всё завершилось благополучно.