Талантливый учёный Сальватор спас жизнь мальчику, пересадив ему акульи жабры. С тех пор его приёмный сын, названный Ихтиандром, мог жить под водой как рыба, но с трудом переносил долгое пребывание на суше. Спустя годы в приморском городке поползли слухи о пугающем рыбаков «Морском Дьяволе». Вскоре здесь появляется замкнутый юноша, отлично плавающий и сторонящийся людей. Он встречает красавицу Гутиэре, дочь бедного рыбака, и страстно в неё влюбляется.