Братья Папашвили, провожая хормейстера Якова в Израиль, решили в аэропорту выпить шампанского. Но купить его в СССР было нельзя, и таксист Мераб, перейдя границу по паспорту брата, добыл заветную бутылку. Обратно его уже не пустили, и в Тель-Авив вместо Якова улетел сам Мераб. В чужой стране его ждут невероятные приключения: местные евреи подозревают в нём агента КГБ, советские чиновники — провокатора, а путь домой для него теперь закрыт. Эта трогательная и смешная комедия рассказывает историю человека, застрявшего между двумя мирами.