Странствующий учёный Лин, забредя в зачарованный лес, встречает там прекрасную призрака по имени Сиан, и между ними вспыхивает чувство. Однако их роману суждено пройти через серьёзные испытания: злобная наставница Сиан строго запрещает подобные связи между мирами. Даже новый друг Лина, могущественный даос-защитник, сочувствующий молодым влюблённым, вынужден признать, что у этой истории, вероятно, не может быть счастливого конца.