После двух мировых войн Гонконг стал пристанищем для множества эмигрантов. Среди них — русская графиня Наташа Александрова, сбежавшая в Шанхай ещё подростком и ставшая спутницей гангстера. Теперь она зарабатывает на жизнь как танцовщица, пока судьба не сводит её с американским дипломатом Огденом Мирсом, сыном нефтяного магната. Оказавшись в его роскошной каюте на лайнере, она ставит его в крайне неловкое положение — тем более что Мирс только что назначен послом в Аравии и скоро должен встретиться с собственной женой.