Второклассник Тони Томсон, обычный мальчик из обычной семьи, переезжает с родителями в Шотландию, где его начинают преследовать странные сны о вампирах. Он уверен, что ночные создания существуют наяву, и вскоре его догадка подтверждается. Тони знакомится с семейством вампиров, которые вовсе не страшны и давно отказались от человеческой крови. Более того, они мечтают снова стать людьми, и мальчик кажется им единственной надеждой на возвращение к нормальной жизни.