Сорокалетний учитель истории Сандро всё ещё живёт с родителями в Тбилиси, и его мать отчаянно ждёт внуков. Его поиски спутницы жизни через сайты знакомств заканчиваются чередой неудач, пока он не встречает очаровательную Манану. К несчастью, выясняется, что она замужем, и её супруг Тенго как раз выходит из тюрьмы по УДО. Решив поговорить с ним «по-мужски», Сандро вместо этого представляется таксистом. Эта ложь приводит к неожиданному путешествию по настоящему, непарадному Тбилиси — городу старых кварталов и простых людей, — куда герои отправляются втроём.