В королевстве живёт трактирщик Гуго с дочерью Эльзой. Однажды, остановившись на ночлег в пустующем замке, он по незнанию срывает для дочери розу из сада. Этот цветок пробуждает гнев хозяина замка — таинственного Чудовища, скрывавшегося от людей. Владелец угрожает трактирщику смертью, если тот не доставит ему первое живое существо, которое встретит по дороге домой. Гуго надеялся увидеть собаку, но на пороге его встречает собственная дочь. Сломленный горем отец вынужден отправить Эльзу в замок к страшному созданию.