Беременная женщина, оказавшаяся между жизнью и смертью. Белла Свон носит ребенка, наполовину вампира, наполовину человека. Она решает сохранить малыша, но Эдвард и вся семья Каллен категорически против. Помощи ждать неоткуда, но она приходит неожиданно. Розали встает на сторону Беллы. Вдвоем они пытаются защитить нерожденного, не догадываясь, к чему это приведет. К тому же Квилеты сближаются. Ребенок представляет угрозу для волчьей стаи и жителей Форкса. Центральный вопрос фильма: сможет ли Белла выжить сама и спасти того, кто еще не родился.