Эдвард решает уйти. Ценой разрыва он хочет спасти Беллу Свон, убрать её с дороги в вечном противостоянии вампирских кланов. Для неё это просто невыносимо. Белла мучительно переживает исчезновение Эдварда. Она ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Он становится её лучшим другом, но она даже не подозревает, кем он является на самом деле. Джейкоб, порождение ещё одного "народа Тьмы". И этот народ куда более опасный, чем аристократы-вампиры. Белла не знает, что у её нового друга есть секрет. Секрет, который внезапно изменит их жизни. И однажды ему придётся этот секрет раскрыть.