Молодой режиссёр Саня Лугин отправляется в поездку и знакомится в поезде с попутчиком Геной. Эта случайная встреча оказывается для него судьбоносной: она не только запоминается надолго, но и целиком определяет тему его будущего фильма. То, что начиналось как мимолётный разговор, вырастает в глубокий источник вдохновения и становится основой для новой режиссёрской работы.