1936 год. На фоне масштабного палестинского восстания против британского мандата и политики переселения европейских евреев молодой крестьянин Юсуф оказывается перед трудным выбором. Он разрывается между верностью своей провинциальной родине, где его семья годами возделывает землю, и манящей жизнью в высшем обществе Иерусалима. Этот внутренний конфликт становится отражением трагических событий, разворачивающихся вокруг него: столкновения земледельцев с колониальной властью и борьбы за идентичность на фоне исторических потрясений.