1942 год, Штутгарт. Нацисты уже очистили города и деревни от еврейских общин, и двое детей из немецкой еврейской семьи остались одни после того, как их родных убили. Спасаясь от преследователей, они бегут вместе с Гизеллой — женщиной, причастной к программе «Лебенсборн», направленной на выведение «высшей расы». Их путь лежит через оккупированную Германию, где каждый шаг грозит разоблачением и смертью. Неожиданный союз с той, кто по всем законам эпохи должен быть врагом, становится для детей единственным шансом на спасение.