Франция, 1943 год. Пожилой скульптор Марк Крос, разочарованный в людях и утративший веру в искусство, живет в уединении недалеко от испанской границы. Его жизнь меняется, когда жена замечает на улице юную испанскую беженку по имени Мерседес. Супруги предлагают девушке приют в своей мастерской. Находясь рядом с этой чистой и естественной красотой, Крос чувствует давно забытый творческий импульс и просит Мерседес стать моделью для его последней скульптуры.