Рыжеволосый мальчик Мартин каждое утро просыпается в новом обличье: то он пират, то инопланетянин, а то и вовсе огнедышащий дракон. Его необычный дар оказывается как нельзя кстати, когда на одну тихую китайскую деревню нападает странное чудовище. Теперь Мартин — единственная надежда местных жителей. Вот только мальчик совершенно не управляет своими волшебными превращениями и понятия не имеет, в кого превратится завтра, что делает предстоящее спасение деревни весьма непростой задачей.