В разгар холодной войны резидент британской разведки в Германии Алек Лимас терпит сокрушительное поражение: все его агенты в ГДР ликвидированы. За этим стоит хладнокровный начальник восточногерманского оперативного отдела Ханс Дитер Мундт. Отозванный в Лондон и считающий свою карьеру оконченной, Лимас получает от руководителя МИ-6 неожиданное предложение. Ему дают шанс на реабилитацию, поручив сложную операцию, которая должна не только восстановить его репутацию, но и свести счёты с коварным Мундтом.