Накануне Рождества жизнь Сары Джейн Смит, бывшей спутницы Доктора, омрачается тревожными событиями в родной деревне. Таинственным образом исчезают её любимая тётя Лавиния и местный подросток, за которым та присматривала. Всё становится ещё запутаннее, когда Сара получает странную посылку, а в округе начинают ходить зловещие слухи о ведьмовских обрядах. К счастью, она не остаётся без помощи — в той самой коробке оказывается её новый необычный напарник, робот-пёс K-9. Вместе им предстоит распутать этот клубок загадок и найти пропавших.