Молодой мексиканский танцор Фернандо мечтает о признании и лучшей жизни в США. Он надеется, что его возлюбленная Дженнифер — состоятельная американская филантроп — поможет ему осуществить эти планы. Рискуя всем, он тайно пересекает границу и отправляется на поиски женщины в Сан-Франциско. Однако его неожиданное появление нарушает привычный уклад жизни Дженнифер, которая не готова показывать своего любовника публике.