Молодая пара коренных австралийцев с нетерпением ждёт возвращения домой со вторым новорождённым, но семейное счастье омрачается тревожными событиями. Мать ребёнка становится одержима видениями злобного духа — мугая, древнего существа из аборигенных преданий, которое, как она уверена, охотится за её младенцем. Её страхи нарастают, ставя под угрозу её рассудок и отношения с близкими, которые не разделяют её ужаса. Фильм погружает в атмосферу психологического напряжения, исследуя тему материнского инстинкта и столкновения с мистическими силами из глубины культурного фольклора.