Полицейский Лу известен в городке как отчаянный алкоголик, для которого пробуждение в незнакомом месте после тяжёлой попойки — обычное дело. Однако однажды утро после очередной пьянки преподносит ему сюрприз, который сложно списать на похмелье. С ним начинают происходить поистине пугающие и необъяснимые метаморфозы, навсегда меняющие его жизнь и превращающие рутинную работу в борьбу за выживание.