На пляже Ростислав и его друг Пётр ведут отвлечённый спор о природе человека — творение ли он Бога или Дьявола. Их беседу неожиданно прерывает обнажённый незнакомец с соседнего нудистского пляжа под названием «Рай», который ищет врача. Эта просьба запускает цепь событий, в ходе которых выясняется, что разыскиваемый доктор одновременно является режиссёром экспериментального кино, стирая грань между реальностью и постановкой.