В основе этого драматического фильма лежит ранняя история легендарного волшебника Мерлина. Сюжет прослеживает его судьбу с самого детства, показывая первые проблески магического дара и формирование личности будущего могущественного чародея. Зритель становится свидетелем ключевых событий юности героя, которые заложили основу для его великой и трагической роли в судьбе королевства Камелот и короля Артура.