Десятилетний Сота живёт с дедушкой и псом Чиби в бедной заснеженной деревушке, где у мальчика даже нет возможности ходить в школу. Несмотря на трудности, он не таит обиды на мир и лелеет мечту стать художником. Его единственная подруга — Сайо из богатой семьи, чей отец не одобряет эту дружбу. Завершив особую картину в подарок для Сайо, Сота решается на отважный шаг: вместе с верным Чиби он отправляется в долгий путь через ночную метель, чтобы добраться до дома девочки.