Долгие годы озорной мышонок Микки был всеобщим любимцем, но скопившаяся в детях злоба и раздражение неожиданно пробудили в нём тёмную сущность. Теперь он превратился в монстра, одержимого идеей погрузить мир в хаос. Единственный шанс остановить его — пассажирам легендарного пароходика «Вилли», ведь если они потерпят неудачу, над Нью-Йорком нависнет угроза нового и беспощадного властелина.