В 1945 году, после опустошительных бомбардировок, Япония лежит в руинах. В отчаянной попытке переломить ход войны правительство обращается к помощи духовных медиумов. Однако скорбь и гнев душ погибших жертв неожиданно пробуждают древнее зло — могущественного онмёдзи Ясунори Като. Противостоять вышедшему из небытия колдуну решается лишь один человек — молодой ученик священнослужителей, обладающий собственными экстрасенсорными способностями. Ему предстоит вступить в схватку, исход которой кажется предрешенным перед лицом подавляющей мощи противника.